השורה התחתונה:
נכנסים לאזור האישי באתר הפניקס דרך המחשב, לוחצים "דוחות ודיוורים" ותחת "ביטוח חיים", מוציאים דו"ח שנתי מקוצר עבור כל שנה שבה ביטוח החיים רלוונטי.
למה אנחנו צריכים את זה?
בטופס ההרשמה לשירות ציינת שיש לך ביטוח חיים/משכנתא. דבר זה יכול לזכות בהחזר מס מכיוון שבמקרים מסוימים ניתן לקבל החזר עבור 35% מהתשלום השנתי עבור הביטוח.
לשם כך אנחנו צריכים את אישור המס מחברת הביטוח עבור השנים בהן זה רלוונטי. אישורים אלו יכולים רק לעלות את גובה ההחזר, אבל אתם יכולים להגיש בקשה להחזר מס גם בלעדיו.
מהניסיון שלנו זה יחסית פשוט להשיג את אישורי המס הרלוונטיים, ואנחנו נלווה אתכם בתהליך הוצאת המסמכים במדריך הבא.
מה אנחנו צריכים?
אנחנו צריכים את הדו"ח השנתי המקוצר עבור כל שנה הרלוונטית לביטוח החיים.
עמודו הראשון נראה כך:
איך אנחנו משיגים את זה?
נכנסים לאתר של הפניקס: https://www.fnx.co.il, ולוחצים על "כניסה להפניקס אישי"
מכניסים מספר תעודת זהות ומספר טלפון, וממלאים את קוד הכניסה שישלח לנייד
לאחר הכניסה לאזור המידע האישי, נכנסים ל-"דוחות ודיוורים"
בוחרים "ביטוח חיים"
ולוחצים על "אחרונים" בוחרים את השנים בהן ביטוח החיים רלוונטי
מורידים את הקבצים הרלוונטיים ע"י לחיצה על "דו"ח מקוצר לשנת 20XX", שומרים אותם
